Forex 101: ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราคืออะไร? คนเริ่มต้นต้องรู้อะไรบ้าง

รู้จักตลาด Forex ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณ $7.5 ล้านล้านดอลลาร์/วัน ใครเล่น เล่นยังไง และเริ่มยังไงไม่ให้พลาด

Forex (Foreign Exchange) คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ — ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปริมาณซื้อขายเฉลี่ย $7.5 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน (BIS Triennial Survey 2022) มากกว่า NYSE และ NASDAQ รวมกัน 25 เท่า แต่ที่น่าทึ่งคือ — มันเปิด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ ไม่มีระฆังเปิด-ปิดตลาด เพราะมันเป็น Decentralized Market

ใครคือผู้เล่นใน Forex

ตลาด Forex แบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก: (1) ธนาคารกลาง — Fed, ECB, BOJ ที่กำหนดทิศทางดอกเบี้ยและสภาพคล่อง, (2) ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ — JPMorgan, Citi, Deutsche Bank ที่เป็น Liquidity Provider, (3) Hedge Funds + กองทุนใหญ่ — เก็งกำไรระยะกลาง-ยาว, (4) บริษัทข้ามชาติ — แลกเงินเพื่อค้าระหว่างประเทศ, และ (5) Retail Trader — เราๆ ท่านๆ ซึ่งคิดเป็น 5.5% ของปริมาณเทรดเท่านั้น

คู่เงิน — เทรดอะไรบ้าง

แบ่งเป็น 3 กลุ่ม: Major Pairs (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF) ปริมาณสูงที่สุด สเปรดต่ำสุด — Cross Pairs (EUR/JPY, GBP/JPY) ที่ไม่มี USD — Exotic Pairs (USD/THB, USD/TRY) สเปรดกว้าง ผันผวนสูง สำหรับมือใหม่ขอแนะนำเริ่มที่ EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD เพราะมีข้อมูล/บทเรียนเยอะที่สุด

จะเริ่มเทรด Forex ต้องมีอะไร

ของที่ต้องเตรียม: (1) บัญชีโบรกเกอร์ที่ regulated — เช่น XM, Exness, IC Markets, (2) แพลตฟอร์ม MT4/MT5 หรือ TradingView, (3) เงินขั้นต่ำ $5-100 ขึ้นกับโบรกเกอร์, (4) ความรู้พื้นฐาน Pip / Lot / Spread / Leverage / Stop Loss — บทความซีรีส์นี้จะพาคุณไปทีละขั้น

ทำไมคนถึงเทรด Forex

ข้อดีของ Forex: (1) Leverage สูงถึง 1:500 ใช้เงินน้อยควบคุมพอร์ตใหญ่ได้, (2) Liquidity สูงสุด — ไม่มี Slippage บนคู่ Major, (3) เปิด 24 ชั่วโมง — เทรดได้หลังเลิกงาน, (4) ค่าธรรมเนียมต่ำ — Spread 0.1-1 pips, (5) Short ก็ได้ Long ก็ได้ — กำไรได้ทั้งขึ้นและลง

ความเสี่ยงที่ต้องระวัง

ข้อมูล ESMA EU 2024 — 74-89% ของ retail trader ขาดทุนภายใน 3 เดือนแรก เหตุผลหลัก: ใช้ Leverage มากเกินไป, ไม่มี Stop Loss, เทรดข่าวโดยไม่เข้าใจ, FOMO Trade — กฎเหล็กของเรา: เริ่มต้นห้ามเสี่ยงเกิน 1% ต่อออเดอร์ ห้ามใช้ Leverage เกิน 1:50 ในช่วง 3 เดือนแรก